Embudo de ventas para freelancers: un CRM sencillo en tus contactos

Todos tus contactos viven en un solo lugar, sin importar si llegaron por un formulario, una cita, tu link en bio o porque los diste de alta a mano. El embudo es una vista de tablero de esos mismos contactos, con 5 etapas fijas.

Cómo se mueve

• A mano: arrastra la tarjeta a otra columna o cambia la etapa y escribe por qué. Queda en el historial.
• Solo, si lo activas: un formulario crea el prospecto, una cita lo pasa a En plática, enviar una cotización a Cotización enviada, y aceptarla o pagar un cobro a Ganado. Si rechaza la cotización, pasa a Perdido. Nunca regresa de etapa por su cuenta.
• Con Automatizaciones: por ejemplo, cuando alguien pasa a Ganado, crea la tarea de arranque del proyecto.

En cada contacto

Ves su historial de etapas, sus citas, cotizaciones, firmas y cobros, cuánto tiene pendiente de pago y la fecha de su última actividad. Desde ahí también le mandas el link de su portal del cliente.

Lo que no es

No es un CRM para un equipo de ventas grande: las etapas son fijas, no hay pronósticos de ventas ni varios embudos. Está pensado para quien vende sus servicios y quiere saber en qué va cada cliente.