Software para consultores independientes

Una consultoría se vende casi siempre igual: llamada de diagnóstico, cotización, contrato, anticipo, trabajo por etapas y cobro. Lo pesado no es cada paso, es que cada uno vive en una app distinta. Aquí está ese camino con la herramienta de SoloWOS que hace cada parte.

Una consultoría, paso a paso

1. El prospecto llena tu formulario de primer contacto y, según lo que contesta, pasa a agendar la llamada que le toca en tu agenda. Entra a tu embudo de ventas como prospecto.
2. Después de la llamada, mandas la cotización con cada etapa como concepto y anticipo. Ves cuándo la abre; si no responde en 3 días, una automatización le da seguimiento.
3. Con la cotización aceptada, el contrato va a firma electrónica. Parte del contrato de prestación de servicios.
4. El recibo del anticipo sale de la cotización. Te pagan con tarjeta por tu Stripe o con tu CLABE.
5. Registras horas por proyecto con Control de horas y, si cobras por hora, entran al siguiente recibo.
6. Tu cliente ve sus citas, cotizaciones, firmas pendientes y cobros en su portal del cliente.

Una semana normal

• Lunes: dos llamadas de diagnóstico agendadas desde tu formulario.
• Martes: mandas una cotización por etapas; el cliente la abre tres veces antes de aceptarla el jueves.
• Miércoles: grabas un video de 5 minutos con los hallazgos del diagnóstico en lugar de otra junta.
• Jueves: se firma el contrato y sale el recibo del anticipo.
• Viernes: revisas en Gastos lo cobrado contra lo gastado y cuánto apartar para el SAT este mes.

Las 13 herramientas, una por una

Un consultor acaba usando casi todas las herramientas. Esto hace cada una en una consultoría por etapas, y cuáles puedes dejar para después.

• Link en bio: te sirve poco si vendes por LinkedIn y por correo. Ayuda si das conferencias: una página con tu llamada de diagnóstico, tu caso de estudio en PDF y el registro a tu boletín.
• Links cortos: el link de la última diapositiva de cada conferencia, con etiquetas UTM, para saber cuántos clics trajo ese evento. Si cambias de página, el link impreso sigue sirviendo.
• Formularios: industria, tamaño del equipo, problema y presupuesto. Quien solo quiere resolver una duda puede ir a una asesoría pagada en lugar de la llamada de diagnóstico.
• Agenda: la llamada de diagnóstico gratis y una asesoría de una hora con cobro al agendar. Para las juntas de avance de cada etapa, manda links de un solo uso.
• Cotizaciones: cada etapa (diagnóstico, implementación, seguimiento) como concepto, con anticipo, vigencia de 30 días y un video corto que recorre el alcance.
• Firma electrónica: el contrato con varios firmantes en orden cuando el cliente es una empresa, por ejemplo primero quien autoriza el gasto y luego el representante legal. También el acuerdo de confidencialidad antes del diagnóstico.
• Rastreo de documentos: el informe del diagnóstico con link rastreable y el correo pedido antes de abrirlo. Si el director lo leyó completo y el gerente no, ya sabes con quién hablar primero.
• Grabación de pantalla: con un link personal para cada persona de la empresa, ves quién vio completo el video de hallazgos y quién no lo abrió.
• Notas y tableros: un tablero por cliente con los entregables de cada etapa y su fecha límite, y las notas de cada junta en una página del proyecto.
• Control de horas: aunque cobres precio cerrado, registra tus horas por proyecto: al cerrar la etapa sabes si cotizaste corto. Si cobras por hora, pasan al recibo con un botón.
• Cobros: el anticipo sale de la cotización; los de cada etapa los creas tú con sus conceptos. Si la empresa paga a 30 días, pon esa fecha de vencimiento y los recordatorios salen solos.
• Gastos: vuelos, hoteles y viáticos quedan con el proyecto del cliente, junto a tus suscripciones. El reporte no resta las retenciones que te hacen las personas morales; para eso está la calculadora de honorarios.
• Automatizaciones: el seguimiento de la cotización, que no se manda si ya la aceptaron o rechazaron, y una tarea en tu tablero cuando la aceptan para agendar la junta de arranque.

SoloWOS, Bonsai o Calendly con Google: cuál te conviene

Puedes armar tu sistema con Calendly para las llamadas y Google Docs para cotizar, o usar una suite como Bonsai o SoloWOS, donde los datos del cliente pasan de la cotización al contrato y al cobro sin copiarlos.

Elige Bonsai si:

• Tienes un equipo con proyectos, tareas, vista de Gantt y reportes (en su plan Premium).
• Tus clientes te pagan en dólares por Stripe.

Elige Calendly con Google si:

• Solo necesitas agendar llamadas y tu plantilla de cotización en Docs te funciona.
• Tienes pocos clientes al mes y ya usas Google para todo lo demás.

Elige SoloWOS si:

• Quieres el camino entero en una cuenta: formulario, llamada, cotización, contrato firmado, anticipo, horas y recibo.
• Tu cliente es una empresa y el contrato necesita varios firmantes en orden.
• Quieres ver quién leyó tu informe de diagnóstico y pagar en pesos.

Precios y funciones revisados el 23 de octubre de 2026 en el sitio de cada empresa.

Empieza con estas tres

Agenda para la llamada de diagnóstico, Cotizaciones con tu servicio principal como plantilla y Firma electrónica para el contrato.

Herramientas gratis que te sirven

• Calculadora de tarifa para tu precio por hora o por proyecto.
• Calculadora de cotización para ponerle precio a cada etapa.
• Calculadora de honorarios para las retenciones cuando le facturas a una empresa.
• Calculadora RESICO si tributas en ese régimen.
• Formato de cotización para copiar y adaptar.

Lo que SoloWOS no hace

• No es un sistema de contabilidad: no concilia bancos ni hace declaraciones.
• No hay planes de pagos ni cargos automáticos a la tarjeta: un retainer mensual va en un recibo que se repite solo, y el cliente paga cada uno.
• Los recordatorios van por correo, no por WhatsApp.
• SoloWOS no timbra CFDI: se encarga de que te paguen. Cobros manda un recibo de cobro con link para pagar con tarjeta (por tu Stripe), CLABE o tu link de pago, y el CFDI lo timbras donde ya lo haces: gratis en el portal del SAT o con un proveedor como heru o Facturama. Lee CFDI para freelancers.