Preguntas para hacerle a la IA sobre tu negocio (y 5 que no debe contestar)

“Usa ChatGPT con los números de tu negocio” suena bien hasta que lo intentas: o pegas una hoja de cálculo cada vez, o la IA contesta con generalidades. Las preguntas de abajo funcionan cuando la IA puede leer tus datos, ya sea dentro de tu herramienta o con un conector. Cada una trae una respuesta de ejemplo para que veas qué esperar. Es parte de inteligencia artificial para tu negocio.

Antes de preguntar: dale acceso a los datos correctos

Hay dos formas. La primera es una herramienta con un asistente que ya lee tus cobros, cotizaciones y horas. La segunda es conectar tu sistema a Claude o ChatGPT con un conector MCP, un estándar que deja que el asistente consulte tus registros con el permiso que tú das (solo leer, o leer y actuar). Lo que no conviene es pegar tus números en un chat general: tardas, se equivoca al leer columnas y, en el plan gratis de ChatGPT, esa conversación puede usarse para entrenar sus modelos salvo que lo desactives. La guía para conectar SoloWOS con Claude o ChatGPT explica los permisos.

Dinero que entra

1. “¿Quién me debe?” Ejemplo: “Te deben $26,100 MXN en 3 cobros; el más atrasado es Café Luna, $9,280, con 21 días. Además, US$1,200 de un cliente en dólares.”
2. “¿Cuánto cobré este mes contra el pasado?” Ejemplo: “Del 1 al 24 de octubre cobraste $62,400 MXN; en septiembre completo, $71,900.”
3. “¿Cuánto me va a entrar en noviembre?” Ejemplo: “Seguro, $38,000 de cobros enviados; probable, $14,500 de una cotización aceptada; posible, $9,000 de cotizaciones abiertas. Es un estimado.”
4. “¿Quiénes son mis mejores clientes este año?” Ejemplo: “Por lo cobrado: Despacho Ruiz $96,000, Clínica Sol $54,000 y Café Luna $31,500.”

Dinero que se te escapa

1. “¿Qué tengo pendiente esta semana?” Ejemplo: “2 cobros vencidos, 1 que vence el jueves, 1 cotización aceptada sin cobro y 4 citas.”
2. “¿Cuántas horas sin cobrar tengo de Ana?” Ejemplo: “11.5 horas facturables en el proyecto ‘Sitio web’, desde el 2 de septiembre.”
3. “¿Qué cotizaciones aceptadas no he cobrado?” Ejemplo: “‘Rediseño de menú’ para Café Luna, $14,500, aceptada el 8 de octubre, sin cobro.”
4. “¿Qué gastos de este mes no tienen comprobante?” Ejemplo: “3 gastos sin comprobante: Uber $450, papelería $380 y estacionamiento $90.”

Ventas y clientes

1. “¿Qué cotizaciones abrieron y no contestaron?” Ejemplo: “2 vistas hace más de 3 días: Clínica Sol abrió la suya 4 veces.”
2. “¿Cuántas cotizaciones me aceptaron este trimestre?” Ejemplo: “Enviaste 14 y te aceptaron 6; 3 siguen abiertas.”
3. “¿De dónde llegaron mis contactos nuevos?” Ejemplo: “En octubre, 7 del formulario de tu página, 3 de tu agenda y 2 que agregaste tú.”
4. “¿Cuánto he cobrado por logos?” Ejemplo: “En tus 4 logos más parecidos cobraste de $7,500 a $9,000, mediana $8,000.”

Trabajo y documentos

1. “¿Cuántas horas trabajé para Clínica Sol en septiembre?” Ejemplo: “18 horas en 2 proyectos; 15 facturables.”
2. “¿Quién no ha firmado el contrato?” Ejemplo: “El contrato de Despacho Ruiz espera la firma de Laura Ruiz desde el lunes.”
3. “¿Cuánto debo apartar para impuestos este mes?” Ejemplo: “Con tus cobros y gastos registrados, el estimado es $5,103 entre ISR e IVA, con vencimiento el 17 de noviembre. Es un estimado; revísalo con tu contador.”

Cinco preguntas que la IA no debe contestar

La IA sí te ayuda a preparar esas conversaciones: “¿cuánto cobré este año y de quién?” o “¿cuánto me retuvieron?” te da los números para llevarle al contador. La decisión es suya y tuya. Si quieres entender las opciones antes de esa cita, lee RESICO o actividad profesional.

Cómo hacer mejores preguntas

• Pon periodo: “en septiembre”, “este trimestre”, “desde enero”.
• Pon moneda si cobras en dos: “en pesos”, “en dólares”.
• Nombra al cliente o el proyecto tal como está en tus registros.
• Pide la fuente: “con el link a cada cobro” te deja revisar en un clic.
• Si la respuesta suena rara, pregunta de otra forma o revisa el registro. La IA puede leer mal; tus datos no cambian.

En SoloWOS: pregúntale a tu cuenta

Todas las preguntas de esta lista se contestan desde el asistente de IA de SoloWOS, con el botón “Pídele a la IA” o la caja “¿Qué necesitas hoy?”. El asistente usa herramientas de lectura: quién te debe, el resumen del negocio (este mes contra el pasado con cobrado, facturado, gastos, cotizaciones, citas, contactos nuevos por origen y mejores clientes), tu semana, el flujo de dinero a 90 días, horas por proyecto, firmas pendientes, historial de precios y la estimación de impuestos. Cada número sale con su periodo y su moneda, sin mezclar monedas, y con link al registro. No da asesoría fiscal ni legal: a esas preguntas contesta con información general y sugiere hablar con un contador o un abogado.

Cada pregunta usa un pedido: 10 al mes en Básico, 500 en Solo y 1,500 en Equipo. Lo que preguntas y los datos que necesita para contestar van a Anthropic. La IA de SoloWOS usa modelos Claude de Anthropic. Con los términos comerciales de Anthropic, lo que se manda por su API no se usa para entrenar sus modelos. Si prefieres preguntar desde Claude o ChatGPT, el conector de SoloWOS viene en todos los planes, con acceso “Leer” o “Leer y actuar”, y no puede borrar ni registrar pagos. Para preguntas de cobro, revisa también el control de cobros pendientes.