Agenda para técnicos a domicilio: electricistas, plomeros y aire acondicionado

Para un electricista, un plomero o un técnico de minisplits, el día se pierde en tres lugares: contestar mensajes para acomodar visitas, llegar a una casa donde no hay nadie y cobrar cuando el cliente no trae efectivo. SoloWOS ataca esos tres. La parte técnica sigue siendo tuya.

De la visita al cobro en sitio

1. Crea un tipo de cita por servicio en tu agenda: "Mantenimiento de minisplit" de 60 minutos, "Fuga o falla de plomería" de 60, "Diagnóstico eléctrico" de 45. Ponles 30 minutos de margen después para el traslado, un aviso mínimo de 3 horas y hasta 14 días de anticipación.
2. Preguntas obligatorias: dirección completa con referencias, qué falla y, para aire acondicionado, marca y capacidad del equipo. Llegas con la refacción que probablemente necesitas.
3. Si cobras la visita, activa el cobro al agendar con tarjeta. Si el cliente cancela con más de 24 horas, el reembolso sale solo; con menos, la cuota se queda. Tú eliges el plazo.
4. El cliente recibe recordatorio por correo un día antes y, si lo activas, otro una hora antes, para que haya alguien en casa.
5. En sitio, para un trabajo chico, creas el recibo en Cobros con la refacción y la mano de obra, copias el link de pago y se lo mandas por WhatsApp. Paga con tarjeta y el recibo pasa a Pagada solo. Si te paga en efectivo, lo marcas como pagado a mano.
6. Para un trabajo grande, como cambiar tres equipos o recablear un departamento, mandas una cotización con anticipo para el equipo y la aceptan en línea.
7. Una hora después de la visita sale el correo de seguimiento con el link para agendar otra vez. Una semana después del pago, una automatización pide la reseña.

Un día normal

• 8:00: tres visitas del día ya agendadas desde el QR que dejaste pegado en los minisplits del mes pasado.
• 10:30: una fuga en un medio baño. Cambias la llave de paso, haces el recibo en el celular y el cliente paga con tarjeta antes de que guardes la herramienta.
• 13:00: el cliente de la tarde cambia su visita al jueves desde el link de su confirmación, y ese espacio se libera.
• 16:00: diagnóstico eléctrico en un local. El trabajo es grande, así que en la noche mandas la cotización con anticipo para el cable y el centro de carga.
• 19:00: registras en Gastos la gasolina y las refacciones del día con la foto del ticket.

Las 13 herramientas, una por una

Así usa un técnico a domicilio cada herramienta, ordenadas del primer contacto al cobro:

• Link en bio: una página con tus servicios, zonas donde trabajas y los botones para agendar cada tipo de visita, para tu perfil de Google o Facebook.
• Links cortos: el QR de la calcomanía que pegas en cada equipo que instalas o reparas: el cliente lo escanea dentro de seis meses y llega a tu agenda.
• Formularios: ayuda poco si el cliente agenda directo; sirve para trabajos de obra o de empresa, donde preguntas cuántos equipos, qué voltaje o qué tipo de inmueble antes de cotizar.
• Agenda: un tipo de visita por servicio con margen de traslado, aviso mínimo, dirección y falla como preguntas obligatorias, y cobro de la visita si quieres.
• Cotizaciones: para el trabajo grande que no cierras en sitio: equipos, material y mano de obra como conceptos, con anticipo para comprar el equipo.
• Firma electrónica: ayuda poco en una reparación; sirve para el contrato de mantenimiento con un edificio, una escuela o una oficina, firmado por su administrador.
• Rastreo de documentos: la ficha de mantenimiento o la garantía en PDF para un cliente de empresa, con el registro de quién la abrió.
• Grabación de pantalla: ayuda poco en campo, porque solo graba desde un navegador de computadora; sirve para explicarle a un administrador, desde tu oficina, una cotización con varios equipos.
• Notas y tableros: un tablero con los pendientes de cada cliente, como la refacción que pediste y la fecha en que vuelves a instalarla.
• Control de horas: ayuda poco si cobras por visita; sirve en una póliza de mantenimiento por hora, con el cronómetro corriendo en cada edificio.
• Cobros: el recibo hecho en sitio con refacción y mano de obra, el link de pago por WhatsApp y los pagos en efectivo marcados a mano con una nota.
• Gastos: gasolina, casetas, refacciones y herramienta con la foto del ticket, y al final del mes cuánto apartar para el SAT.
• Automatizaciones: una semana después del pago, el correo para pedir la reseña; y a los 90 días de un mantenimiento, el correo con tu link para agendar el siguiente.

Si trabajas con ayudantes o con otro técnico

En el plan Equipo ($700 MXN al mes con IVA, hasta 3 usuarios), un tipo de visita puede ser de varias personas: el cliente ve las horas en que al menos una está libre y la visita se asigna a quien tenga menos citas próximas. No se asigna por zona ni por cercanía, así que si cada quien cubre una parte de la ciudad, dale a cada uno su propio tipo de visita.

Empieza con estas tres

Agenda con un tipo de visita por servicio, Cobros con tu Stripe conectado para cobrar en sitio y Links cortos para el QR de las calcomanías. Agrega la automatización de reseñas en tu segunda semana.

Herramientas gratis que te sirven

• Calculadora de comisiones de link de pago para saber cuánto te queda de cada pago con tarjeta.
• Generador de código QR para calcomanías y tarjetas (apúntalo a un link corto).
• Calculadora de IVA para dar el precio con y sin IVA.
• Calculadora RESICO si tributas en ese régimen.
• Generador de recibos si un cliente te pide un recibo impreso.

Lo que SoloWOS no hace por un técnico a domicilio

• No arma rutas, no tiene GPS ni mapa de tus visitas del día.
• No lleva inventario de refacciones ni de equipos.
• Los recordatorios van por correo, no por WhatsApp ni SMS. El link de pago sí lo puedes mandar tú por WhatsApp.
• El cobro al agendar es con tarjeta por Stripe; no acepta OXXO ni SPEI al agendar.
• Las automatizaciones esperan hasta 90 días, así que un recordatorio de mantenimiento a seis meses no sale solo.
• SoloWOS no timbra CFDI: se encarga de que te paguen. Cobros manda un recibo de cobro con link para pagar con tarjeta (por tu Stripe), CLABE o tu link de pago, y el CFDI lo timbras donde ya lo haces: gratis en el portal del SAT o con un proveedor como heru o Facturama. Lee CFDI para freelancers.